Bei einer Höhlenexpedition in der Schwäbischen Alb entdecken Professor Sauter und sein Assistent Jonas Erding eine bisher unentdeckte Höhle, in der ein riesiger Fledermauspulk mit rotem Fell quartiert. Ebenfalls auffällig ist eine Art Sarkophag, der scheinbar von den Tieren bewacht wird. Da Jonas Erding unauffindbar verschwunden ist und Professor Sauter eine der ungewöhnlichen roten Fledermäuse zur Untersuchung mitgenommen hatte, alarmiert Will Mallmann vom BKA seinen Freund John Sinclair, der sich mit solchen übernatürlichen Phänomenen auskennt. Während sich John und Suko mit der Befragung von Professor Sauter befassen, versucht Will Mallmann mehr über die geheimnisvolle Fledermaus herauszufinden. Da Lady X und Vampiro-del-mar ebenfalls ihre Hände im Spiel haben ist das ganze Unterfangen nicht ganz so einfach, denn die Fledermäuse sind die Untergebenen von Vampiro-del-mar, der diese auch telepathisch kontrollieren kann. Alle befinden sich in großer Gefahr, denn nicht nur Will ist in der nähe einer der Fledermäuse. Auch bei John, Suko und Professor Sauter taucht ein Abgesandter von Vampiro-del-mar auf, in Gestalt von Jonas Erding.
Nach der ersten Begegnung mit den „großen Alten” greifen nun wieder die letzten Mitglieder der Mordliga nach der Macht. Lady X, Vampiro-del-mar und der Nebel des Grauens versuchen einen weiteren Gegner auszuschalten, der vor Jahrhunderten von ihm gebannt wurde. Nach seinen Abenteuern in Schottland und in der Totenstadt verschlägt es John und seinen Freund Suko wieder nach Deutschland, wo er nach langer Zeit wieder mit seinem Freund Will Mallmann zusammenarbeiten kann. Vom Aufbau der Geschichte ist Dennis Erhardt erneut ein Meisterwerk gelungen. Die Handlung ist aufgeteilt auf verschiedene Schauplätze, die sich zum Ende hin zu einem Schauplatz zusammenfügt. Durch diese unterschiedlichen Handlungsebenen bleibt die Handlung bis zum Ende hin spannend und sorgt für einen mehr als überraschenden Abschluss.
Erneut ist den Machern der John Sinclair Hörspielreihe ein großartiges Hörspiel gelungen, welches an Spannung und Dramatik kaum zu übertreffen ist. Dennis Erhardt konnte für die Adaption des 223 John Sinclair Romanhefts aus dem Jahre 1982 erneut auf die schon altbekannten Sprecher zählen, wie Frank Glaubrecht als John Sinclair, Martin May als Suko, Alexandra Lange als Erzählerin, Lutz Riedel als Will Mallmann und Katrin Fröhlich als Lady X. Diese sowie die großartigen Soundeffekte sorgen dafür, dass Episode 89 der John Sinclair Hörspielreihe erneut einen hohen Unterhaltungswert hat, welcher Lust auf noch mehr John Sinclair macht. Die Mordliga ist angeschlagen aber noch nicht besiegt, daher darf man gespannt sein, wie die Geschichte weitergehen wird.