Oberinspector John Sinclair vom Scotland Yard und sein Kollege Suko sind immer noch in Paris und werden von Belphégors Untergebenen in Schach gehalten. Belphégor ist es gelungen aus der Mikrowelt zurückzukommen und hat John und Suko nahe dem Eifelturm in eine Falle gelockt. Da die beiden nun in Paris beschäftigt sind, möchte Belphégor zusammen mit den letzten übrig gebliebenen Mitgliedern der Mordliga den Höllenwurm Izzy aus seinem Gefängnis befreien.
Der Höllenwurm taucht natürlich nicht in Paris auf, sondern in den französischen Alpen wo er mit seinen Schlammmonstern schon die ersten Opfer verzeichnen kann. Nun versuchen Belphégor und Lady X die Kontrolle über Izzy zu erlangen um diesen in ihrem Kampf gegen die Mächte des Guten einzusetzen. John und Suko versuchen diese natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, doch haben Lady X und Vampiro-del-mar Johns Verbündete Madame Tanith als Geisel genommen und sie schrecken auch nicht davor zurück diese gegen John einzusetzen.
Mit „Der Höllenwurm” schließt Regisseur Dennis Erhardt den Zweiteiler über die Rückkehr des Dämonen Belphégor ab. Dazu wird die Geschichte von Paris in die Alpen verlagert, da der Höllenwurm erst dort zu seiner vollen Macht kommen kann. Im Gegensatz zur ersten Episode nimmt die Geschichte schnell an Fahrt auf und man befindet sich als Hörer schnell in der Handlung. Zuerst wird die kritische Situation in Paris abgeschlossen, bevor es dann in eine Hütte in den Alpen umgeblendet wird, in der die Abgesandten des Höllenwurms ihre ersten Opfer fordern.
Erneut konnte Dennis Erhardt für die Umsetzung der John Sinclair Geschichte auf die Mithilfe seiner schon bekannten Sprecher zählen wie z.B. Frank Glaubrecht als John Sinclair, Martin May als Suko, Alexandra Lange als Erzählerin, Karin Buchholz als Madame Tanith, Martin Keßler als Kommissar Fleuve und Katrin Fröhlich als Lady X. Diese tragen erneut dazu bei, dass diese Geschichte in der Umsetzung wieder mehr als gelungen ist.
Neun Episoden vor der Jubiläumsfolge 100 gelingt es Dennis Erhardt die Fäden um die Mordliga enger zu spinnen und die großen Alten noch weiter in den Mittelpunkt zu rücken. Während Lady X immer mehr Kontrolle über ihre Untergebenen verliert, gelingt es den Dämonen aus Atlantis immer stärker auf der Erde zu werden. Als Vorlage für die Geschichte diente Band 239 der John Sinclair Romanhefte aus der Feder von Sinclair Autor Jason Dark.