Das letzte Aufeinandertreffen mit Jane Collins war für Geisterjäger John Sinclair und sein Team nicht wirklich besonders erfolgreich. Johns Kollege Suko und ihr Freund Mandra Korab wurden von der Träne des Teufels eingesaugt und finden sich in der Hexenwelt wieder. John wiederum hat nach einem Autounfall das Bewusstsein verloren und ist nun Janes Willkür und Rachsucht ausgeliefert.
John kann in letzter Sekunde seinen Tod verhindern und Jane stoppen. Diese eröffnet ihm, was die Träne des Teufels wirklich ist. Vor vielen Jahren wurde in ihr die Hexenwelt eingeschlossen, die nun durch ein Menschenopfer wieder freigesetzt werden soll. Dazu benötigen die Hexen aber zusätzlich noch die sieben Dolche Mandra Korabs. Da sich diese nun aber auch in der Träne befinden, fehlt ihnen nur noch das Blut und dieses soll von John Sinclair kommen. Zusammen mit Jane macht sich John auf die Reise in die Träne des Teufels zum einen um seine Freunde zu retten und zum anderen um Wikka und die anderen Hexen zu stoppen.
Gleichzeitig muss Bill Conolly seinen Sohn Johnny und seine Frau Sheila retten. Diese wurden von einer angeblichen Freundin von Johnny entführt und sollen nun auf einer für Hexen geweihten Stelle geopfert werden. Auch dies soll dazu beitragen die Hexen aus ihrer Welt zu befreien. Zum Glück hat Bill auch noch den Wolf Nadine dabei, die ihn bei der Jagd nach den Entführern unterstützt.
Mit Episode 111 der Geisterjäger John Sinclair Hörspielreihe findet die Geschichte um John Sinclair, Jane Collins und der Entführung von Johnny Conolly ein überraschendes Ende. Regisseur Dennis Ehrhardt Damit führt er ein großes Kapitel, welches vor einigen Episoden begonnen hat nun erst einmal zu einem vorläufigen Ende. Dieses ist dabei mehr als überraschend und auch mehr als schockierend.
Als Grundlage diente Dennis Ehrhardt das Romanheft 307 aus der Feder von Jason Dark. Dieses ist in der Erstauflage im Jahr 1984 erschienen und war auch damals schon eine schockierende Geschichte. Für die Hörspielumsetzung konnte Ehrhardt auf die nun schon bekannte Sprechercrew zählen. So sind erneut Dietmar Wunder als John Sinclair, Alexandra Lange als Erzählerin, Martin May als Suko, Detlef Bierstedt als Bill Conolly, Dirk Hardegen als Mandra Korab, Ilya Welter als Glenda Perkins und Franziska Pigulla als Jane Collins zu hören. In weiteren Rollen sind darüber hinaus noch Sandra Schwittau, Sven Plate, Regina Lemnitz, Flemming Draeger, Emmi Bohla, Robin Brosch, Gordon Piedesack, Daniela Hoffmann, Uli Krohm, Daniela Thuar und Jürgen Holdorf zu hören.
Der Abschluss der Geschichte um die Hexenwelt ist wirklich spannend. Viele Handlungsstränge werden abgeschlossen, aber auch Zusammengeführt. Natürlich ist das Sinclair Team siegreich, doch der Preis für den Sieg ist wahrscheinlich zu hoch – die Zukunft wird es zeigen. Leider hat das Cover der CD wieder wenig mit der Geschichte an sich zu tun.