Der Kampf zwischen den Menschen, den Trollen und den Elfen hat noch lange kein Ende gefunden. Während die Trolle im Albenmark immer weiter nach Süden vorrücken und schon fast vor dem königlichen Palast stehen, wird im Fjordland der Kampf zwischen den Menschen und Trollen immer blutiger.
Die Nachtzinne ist die größte Festung, welche die Trolle im Moment besetzt halten. Diese wird vom Elfenführer Elodrin und einigen Menschen eingenommen und sofort gesichert, wobei nicht jeder diesen Angriff überlebt. Die Gefangenen Trolle sollten eigentlich ins Albenmark befördert werden, doch im Blutrausch ermordet Elodrin alle unbewaffneten Gefangenen unter denen sich auch Frauen und Kinder befunden haben.
Während des Kampfgeschehens gerät die Armee der Zentauren in einen Hinterhalt der Trolle so dass ihr Anführer Orimedes tödlich verwundet wurde. Er kann sich noch gerade bis zum Lager der Kobolde schleppen, bevor er dort in den Armen seines treuen Gefährten verstirbt. Vor seinem Tode trifft er aber noch auf den Schwertmeister Ollowain, der ohne Gedächtnis fern der Heimat auf Seiten der Kobolde kämpft.
Der Kampf zwischen den verschiedenen Völkern spitzt sich in der vorletzten Episode der zweiten Staffel von Bernhard Hennens Hörspielreihe erheblich zu. Nachdem in den vorherigen Episoden immer das politische und die jeweiligen Intrigen im Vordergrund gestanden haben wird diese Folge allein vom Kampf beherrscht. Wie man es von den Episoden vorher auch schon gewohnt ist, wird dieses auf unterschiedlichen Ebenen ausgetragen, so dass der Hörer immer mitten im Geschehen ist.
Für die Umsetzung der Geschichte konnte Regisseur Dennis Erhardt wieder etliche Synchronstimmen bekannter Hollywoodstars gewinnen, die man teilweise schon seit der ersten Episode der Hörspielreihe kennt. Erneut konnte Erhardt die Stimmen von Bernd Rumpf, Daniela Hoffmann, Laura Maire oder auch Luise Lunow für die Umsetzung gewinnen.
Wie man es aus den vorherigen Episoden schon kennt darf auch Bernhard Hennen der Autor der Serie im Booklet noch einmal selbst zu Wort kommen. Diesmal beschreibt er wo er seine Inspiration für seine Fantasygeschichten herbekommt und wie er dies für seine Zwecke anpasst. Nach den spannenden Ereignissen dieser Episode darf man gespannt sein, wie die Geschichte zu Ende geführt wird und ob es Autor und Regisseur gelingt alle Handlungsfäden abzuschließen.